Dois amigos inseparaveis, Lemongs e Magrao, decidem participar de uma competicao musical que acontecera em Par ou Impar, um lugar encantado e cheio de misterios. O desafio e em forma de versos improvisados, e o vencedor ganha uma bolsa cheia de moedas de ouro e a mao da princesa Carolina. Mas a diversao e a cantoria comecam muito antes de o torneio comecar, na estacao de trem, onde pegam a maria-fumaca que os levara a Par ou Impar. Animais falantes, um gnomo vendedor de pirulitos, um magico excentrico e uma moreninha muito atrevida fazem desta inusitada viagem uma grande aventura.