Um livro sobre amor, sexo e raca por uma das grandes vozes da nova ficcao americana. Ferguson Sowell acabou de compor a batida perfeita. Especialista em trilhas sonoras para o cinema porno, finalmente chegou ao que chama de sua Mona Lisa: uma batida que e o resumo da propria existencia humana. Mas ainda falta algo para que ele atinja os pincaros da imortalidade artistica: uma colaboracao do jazzista Charles Stone, que desapareceu na Alemanha nos anos 1960. Sua unica pista o leva a Berlim e ao bar Slumberland.