O elefante Geraldo esta muito triste. A Porquinha nao sabe o porque, mas resolve fazer alguma coisa para ajuda-lo. Quem sabe arrumar uma fantasia bem divertida com os personagens que seu melhor amigo mais gosta nao ajudaria? Ela tenta um robo, um palhaco, um cauboi… e nada. Quando a Porquinha nao sabe mais o que inventar, algo inesperado acontece. A solucao para a tristeza de Geraldo vai fazer ate os elefantes mais pessimistas sorrirem.