O orfao Mariano e criado pela cartomante Antonieta numa regiao degradada de Sao Paulo. Depois da morte de sua protetora, e adotado por Madame Iara, dona de um bordel, onde comeca a escrever cartas e se transforma no rei da noite dos anos 1930. Consagrando Marcos Rey como o grande narrador da boemia paulistana, este livro foi adaptado para o cinema e para uma minisserie de TV, alem de ter sido traduzido para varios idiomas.