Nos tempos de luta pela independência de Moçambique, Sá Caetana, sua irmã doente Sá Amélia e o criado Vicente mudam-se para a cidade da Beira. Para acalmar Sá Amélia, Vicente se faz passar pelo Dr. Valdez, médico branco da Ilha do Ibo, de onde vieram. Sá Amélia, devido aos problemas de saúde que enfrenta, não percebe transmutação do negro Vicente e, age como se estivesse em presença do branco Dr. Valdez.
A partir da convivência das duas mulheres com Vicente/Valdez, a história das personagens nos leva a conhecer uma parte da história de Moçambique. João Paulo, por meio deste texto ficcional, comove o leitor ao revelar situações da história e da sociedade de Moçambique que são ao mesmo tempo hilariantes e tristes.