Três protagonistas disfuncionais, humanos demais (inclusive o dragão) transformam este conto de fadas às avessas em uma história surpreendente.
Diferentemente dos contos clássicos, cheios de princesas garbosas e príncipes notáveis, aqui uma pequena princesa, a segunda na linhagem, aquela que não tem função nem perspectiva no reino, um pequeno dragão órfão e solitário, e Baltazar, um soldado atrapalhado e desacreditado, vivem juntos aventuras divertidas.