Em seu primeiro livro inédito depois de ganhar o prêmio Nobel de literatura, Bob Dylan reúne tudo o que aprendeu sobre sua arte ao longo de décadas de carreira.

A filosofia da música moderna oferece uma aula magistral sobre a arte e o ofício da composição. São mais de sessenta ensaios focados em canções de outros artistas, desde Stephen Foster até Elvis Costello, passando por Hank Williams e Nina Simone.
Como fugir da armadilha das rimas fáceis? Qual o impacto de uma única sílaba na letra de uma música? Quais as relações do bluegrass com o heavy metal? Esses são alguns dos tópicos analisados nos ensaios, escritos na prosa única de Bob Dylan. São textos misteriosos, profundos, comoventes e, com frequência, cheios de humor ??? assim, embora a música seja sempre o tema central, eles acabam sendo também meditações sobre a condição humana.
O livro inclui ainda mais de cem imagens cuidadosamente selecionadas, além de uma série de textos menores e independentes, escritos como devaneios oníricos que juntos formam uma espécie de poema épico, adicionando mais uma camada ao tom transcendental da obra.